일정 자격증을 갖고 고객의 금융자산에 대해 포트폴리오 구성을 도와 주는 사람을 말한다. 성장률과 물가 등 거시경제 전망은 물론 주가와 금리 등 금융시장 전반의 변수 등을 감안해 투자자에게 적정 포트폴리오를 만들어준다. 이렇게 만든 포트폴리오 모델과 고객의 투자성향을 고려해 최적의 투자 프로그램을 짜주는 역할을 하게 된다. 필요한 경우 정식 투자자문사를 소개해 주거나 주문을 대신 내주기도 한다. 정기적으로 투자자들에게 투자상황을 보고하고 투자전략에 관한 상담을 해주기도 한다.
제 1과목
고객관리업무 및 직무윤리
재무설계 고객상담론 고객성향분석 개인신용관리론 개인위험관리론 직무윤리
2 2 2 2 2 5
15
소계
15
제 2과목
법률 및 세제
금융투자업 관련 법률 금융·부동산 세제 상속·증여세제 세무전략
10 8 4 3
25
소계
25
제 3과목
운용 및 전략 Ⅰ 주)
주식·채권 운용 및 투자전략 파생상품운용투자전략 금융상품비교분석
10 10 10
30
소계
30
제 4과목
자산관리업무 주)
거시경제분석과 자산운용 분산투자기법 자산운용결과분석 금융투자회사의 자산관리업무 부동산 및 리츠업무
7 9 3 3 8
30
소계
30
주) 집합투자자산운용사 시험 합격자가 일임투자자산운용사 시험을 응시하는 경우에는 운용 및 전략Ⅰ 과목(제3과목), 자산관리업무 과목(제4과목)을 면제하며 시험시간은 50분으로 함
시험시간 : 120분 문제형식 : 객관식 4지선다형 합격자기준 : 시험과목별 40점(100점만점 기준)이상 득점자 중에서 전체 시험과목 평균 70점이상을 득점한 자. 다만, 일부 과목 면제자의 경우에는 면제과목을 제외한 시험과목별 40점(100점만점 기준)이상 득점자 중에서 전체 응시 시험과목 평균 70점이상을 득점한 자
네 저는 2008년 2월, 18회 금융자산관리사(증권FP)에 합격했습니다. 지금은 일임투자자산운용사로 바뀌었죠?
흔히 말하는 금융 3종세트를 완성해서 더욱 기뻤고요, 이제 지긋지긋한 동영상강의를 안 봐도 된다고 생각하니, 날아갈 것 같더라고요~
스물여섯, 여성이고요, 서울에 살고 있습니다.
금융분야에 발을 담궈볼까하고 준비하게 되었어요.
한 달 정도였는데, 저같은 경우는 금융자격증을 연달아 공부해서 다른사람들보다 시간이 적게 걸렸던 것 같아요. 상당부분 겹치는 부분이 많거든요.
첫째, 외우기 전에 이해하고 넘어갈 것. 둘째, 큰 흐름을 보고 줄기를 찾아낼 것. 셋째, 인터넷 커뮤니티를 활용할 것. 넷째, 같이 공부할 친구를 섭외할 것.
다음카페에 가입해서 주로 눈팅을 했답니다.
금융분야로 취업을 하던 안하던 간에, 금융쪽에 관한 지식은 인생을 살아갈 때, 굉장히 필요하다고 생각해요. 저같은 경우는 현재 다른 분야에서 일하고 있지만 신문을 본다거나 아니면 제테크를 할 때 큰 도움이 되거든요. 후배님들에게는 자신의 전공이 상경계던 이공계던 그런 것에 지레 겁먹지 말고, 일단 한 번 자격증에 도전해 보라고 전하고 싶습니다. 사실, 그리 어렵지 않아요. 정말로!
글쎄요. 저는 제 나름의 삶을 즐겁게 살아가겠죠~ 마지막으로 수험생 여러분들의 건승을 빕니다. 화이팅!
시대고시기획 \'일임투자상담사\' 도서는 다년간의 출제경향을 철저하게 분석해 핵심이론을 추출하고, 적중도 높은 문제를 엄선한 후 상세한 해설을 수록하였으며 2009년부터 자격증 명칭과 과목순서·출제기준·전문용어 등이 변경되었고, 새롭게 발효된 자본시장법을 반영한 책으로 합격을 위한 지름길이 될 것이라 자신있게 권해드립니다